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2009-2013年PVC行業分析

2019-07-10 11:40:47

一、PVC產品界定和特征

聚氯乙烯,俗稱PVC,又稱PVC樹脂或PVC 粉,是重要的有機合成材料之一?;瘜W結構式:(CH2-CHCl)n,分子量:36500~937503。其產品具有良好的物理性能和化學性能,廣泛用于工業、建筑、農業、日用生活、包裝、電力、公用事業等領域。

PVC 樹脂,物理外觀為白色粉末,無毒、無臭。相對密度1.35-1.46,折射率1.544(20℃),不溶于水,汽油,酒精和氯乙烯,溶于丙酮,二氯乙烷,二甲苯等溶劑,化學穩定性很高,具有良好的可塑性。除少數有機溶劑外,常溫下可耐任何濃度的鹽酸、90% 以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的燒堿,此外,對于鹽類亦相當穩定;PVC 在火焰上能燃燒并放出HCl,但離開火焰即自熄,是一種“自熄性”、“難燃性”物質;PVC 在100℃以上開始分解并緩慢放出HCl,隨著溫度上升,分解與釋放HCl 速度加快,致使PVC 變色。

PVC 是由氯乙烯通過自由基聚合而合成的。由懸浮聚合法、乳液聚合法和本體聚合法,以懸浮聚合法為主,約占PVC總產量的80%左右。行業內一般將PVC生產工藝依據氯乙烯單體的獲得方法來區分,可分為電石法、乙烯法和進口(EDC、VCM)單體法(習慣上把乙烯法和進口單體法統稱為乙烯法)。根據生產方法的不同,PVC純粉分為:通用型PVC樹脂、高聚合度PVC 樹脂、交聯PVC樹脂。通用型PVC 樹脂是由氯乙烯單體在引發劑的作用下聚合形成的;高聚合度PVC 樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中加入鏈增長劑聚合而成的樹脂;交聯PVC 樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯劑聚合而成的樹脂。

PVC 樹脂可加工成各種塑料制品,按其用途可分為軟質和硬質產品二大類,主要用于生產透明片、管件、金卡、輸血器材、軟、硬管、板材、門窗、異型材、薄膜、電絕緣材料、電纜護套、輸血料等。

二、PVC上下游產業發展現狀

1.上游原料

乙烯

乙烯是合成纖維、合成橡膠、合成塑料的基本化工原料,75%的石油化工產品由乙烯生產。據專家測算,一個百萬噸級乙烯項目投產,可帶動下游1000多億元產業投資。同時,乙烯超長的產業鏈滲透到紡織、服裝、汽車、電子、建材、塑料和化工等絕大多數行業。

近年來,中國快速的經濟增長對乙烯產生了很大的需求。中國石油和化學工業規劃總院副院長白頤接受記者采訪時指出,過去15年,中國乙烯類產品消費處于快速增長期,當量消費量年均增長16.1%。白頤認為,“十一五”期間我國乙烯的需求仍將保持穩定增長,2010年我國乙烯產能達到1700萬-1800萬噸,產量為1450萬噸/年,乙烯自給率將達到58%。2010年我國乙烯需求量達到2500萬~2600萬噸,生產能力達到1400萬噸 / 年,只能滿足國內需求的55%。2020年我國乙烯需求量將達到3700萬~4100萬噸,生產能力將達到2300萬噸/年,只能滿足國內需求的 60%左右。據初步預測,到2020年我國需新增80萬~100萬噸級乙烯裝置約9套。2010年以后,世界乙烯以中國制造為主,而中國將成為世界乙烯工廠。

電石

電石,即碳化鈣,無機化合物。無色晶體,工業品為灰黑色塊狀物,斷面為紫色或灰色。遇水立即發生激烈反應,生成乙炔,并放出熱量。碳化鈣是重要的基本化工原料,主要用于產生乙炔氣。也用于有機合成、氧炔焊接等。

在我國,電石主要用于生產電石法聚氯乙烯(PVC),PVC消耗的電石量約占電石表觀消費量的75%以上;其次用于生產金屬切割用的乙炔類產品,該領域對于電石的需求量約占電石總消費量的10%左右;其余用于生產氯丁橡膠、聚乙烯醇(PVA)、石灰氮及其衍生物等產品。因此,國內電石市場的走向主要取決于下游PVC行業的發展態勢。

“十一五”以來,受國際原油價格大幅度上漲的拉動,以電石乙炔為原料的有機合成工業快速發展,促使我國電石工業進入了一個快速發展期。通過對引進技術的消化吸收和再創新,電石行業整體裝備的技術水平有了很大提高,大型密閉電石爐基本上實現了國產化,多項技術經濟指標達到或超過國際先進水平,成就令人矚目。

2.下游應用領域

簡單的從產品的特點來分類,PVC 制品可以被分為硬制品和軟制品兩類。硬制品主要包括了塑料管材、型材、片材和板材;軟制品主要包括了薄膜、電線電纜、人造革、地板等發泡材料。在發達國家,硬制品和軟制品的比例通常是60:40;2011年中國的比例是58:42。由于房地產行業的發展以及中國城市化進程的快速發展, PVC下游產品中依然是硬制品的增長速度Z快,尤其是管材、型材等比例較高。

近年來,下游制品行業總體表現情況不佳,開工和利潤情況都面臨挑戰。從2011年行情來看,下游制品企業淡季時間延長,而旺季需求并未像往年一樣大幅度增長旺季不旺的情況較為明顯。除了部分下游企業依舊遭遇到“用工荒”的問題外,資金緊張成為貫穿全年的主要問題,這也成為限制下游制品企業發展的主要阻礙。此外,人民幣匯率的大幅升值,也導致部分終端產品以出口導向型為主的制品企業訂單情況較往年明顯減少。今年整體來看,下游制品企業的需求并未有明顯提升。

三、全球PVC市場現狀

生產能力

據CMAI的統計:全球PVC生產能力增長十分迅速2009年全球PVC總生產能力達到約4000萬t/a,主要生產能力分布見表1,其中,北美801.6萬t/a,占20.2%;南美128.5萬t/a,占3.2%; 西歐411.5萬t/a,占10.4%;東歐221.5萬t/a,占5.6% ;中東/非州81.7萬t/a,占2.0%;亞太地區2 330.6萬t/a,占58.6%。因全球經濟發展放慢, 隨著2008年需求急劇下滑, 2009年中國臺灣的PVC需求無增長, 2010年PVC需求尚不能回暖。中國臺灣2008年的PVC產量為138.9萬t,而消費量僅為60.7萬t。但是,中國大陸和其他亞洲國家的需求仍在增長。

歐美PVC需求仍疲軟

經歷了2009年的動蕩,全球PVC市場將在2010年反彈。但全球信用評級機構惠譽表示:2010年PVC行業不可能直接轉好,該機構指出:受全球經濟狀況依然脆弱和信貸難以保證的影響,到2012年年底,歐洲建筑公司的平均收入預計將下降5%-10% , 而歐洲近50%的PVC用于建筑業,PVC市場的動蕩似乎仍未平息。與此同時,美國PVC市場也未見明顯的復蘇跡象。

市場人士認為:不同地區的市場前景不同。在歐洲,英國和伊比利亞半島的建筑業遭受沖擊較大,而中歐和東歐將會出現強勁復蘇。2009年受金融危機影響, PVC 行業盈利不佳,這對行業的持續發展不利,所以大多數人認為價格上漲是必要的,回到2008年初水平成為2010年PVC生產商努力的目標。

歐洲PVC生產商面臨著嚴峻壓力,多數是不賠不賺,少數已經變成了負增長。如果2010年的銷量和利潤狀況進一步惡化的話, 生產商將不得不下調開工率,甚至關閉工廠。

美國PVC 生產能力過剩,今后幾年內美國PVC生產能力預計會下降200萬t/a。北美PVC需求疲軟是住房建筑工業呈下降趨勢所致。從長遠來看,沒有快速的解決方案,歐美PVC產業到2013年之前難以恢復到2007年的水平。

四、中國PVC供需分析

供給

目前PVC的主要產能依然分布華北、西北和華東三個地區。截止2011年底統計,由于今年產能統計中,將山東省產能計入華北地區,因此華北地區的有效產能達到了825.5 萬噸,占全國生產能力的37.7%;其次是西北地區,由于近些年西北地區的資源優勢逐漸凸顯,西北地區的產能得到了增長,2011 年有效產能達到508.5 萬噸,占全國生產能力的23.2%;華東地區由于今年統計中去除了山東地區的產能,因此占全國總產能的比重有所下降,華東地區的工廠多為乙烯法PVC生產方式,截止2011 年底,華東地區的有效產能約為280.2萬噸,占全國總產能的12.7%。此外,華中和西南地區分別占據10.4%和10.0%的產能。華南和東北地區依然是PVC 產能Z薄弱的地區,僅占據全國產能的2.9%和3.1%。

伴隨2011年產能的擴張,2011年中國PVC月產量上升至100萬噸/月左右數量級別。較2010年增幅明顯。而具體來看,PVC的產能基本都維持在100萬噸/月以上,在2011年8月份甚至達到了113.8萬噸,主要由于3月日本地震后,燒堿行情一路上揚并且始終處于高位,加之液氯行情始終較差,氯堿工廠為了維持一定利潤使得PVC 裝置的負荷始終處于高位。但總體來看,由于產能嚴重過剩,導致2011年全年平均開工率僅僅能在60-70%區間波動。

需求

需求方面除了傳統的華東、華南地區較為集中外,華北地區今年的需求呈現大量增長,一方面是因為山東省的產能和需求都計入華北地區,另一方面華北地區原有的需求也有上漲。此外西北和華中地區的需求中國PVC 的產能主要分布在北方,需求方面除了華東、華南地區為傳統下游較為集中區域外,華北地區今年的需求也呈現一定的增長。除此以外的西南、西北、華中和東北區域的需求仍然相對分散。從上表也可以看出,中國PVC的生產地和需求地存在一定差異。

產能分布

華北是近年來PVC產能Z為集中的地區,占全國產能的37.7%。華北地區地域跨度較大,在東部地區的企業可以利用較為便利的運輸方式向南方地區,特別是浙江、江蘇、上海、福建和珠江三角洲一帶進行銷售。同龐大的產能相比,華北地區的實際需求量相對較小,當地除了河北寶碩、LG金鵬等大型PVC 管材和塑料異型材生產企業外,多數PVC 制品企業規模都較小,但今年華北地區下游需求量還是出現了較明顯的增加。由于人力和原料成本較低,一些下游工廠在河北以及天津周邊建設配套裝置,預計這個增長的趨勢近年都將會延續。

華東地區也擁有許多PVC生產巨頭,并且多為乙烯法PVC生產企業,包括上海氯堿、寧波臺塑以及韓華寧波在內企業,產能約占12.7%。同時,作為中國PVC加工業Z為發達的地區之一,華東地區也是中國Z重要的需求市場之一,全國半數的塑料異型材產能落在華東地區,而包括PVC管材、薄膜、板材片材以及人造革等制品的生產企業在華東地區業分布得相當廣泛。此外,華東地區的PVC制品核銷加工業相當發達,這些企業以進口原料,產品復出口的方式進行運營。

華南地區的年度PVC需求占到了全國總需求量的25.1%,但是當地除了2007年投入生產的東曹廣州外,基本上沒有大規模的PVC生產企業。當地的PVC 樹脂供應絕大多數依賴國內其它省市貨源和進口貨源的流入。經過20多年的發展,華南地區的PVC制品核銷加工業相當完善,在佛山、東莞和汕頭地區有數以千計的PVC制品核銷加工生產企業:例如廣東番禺地區的電線電纜生產行業、東莞的塑料門窗、佛山和順德的PVC管材。華南的珠三角地區一直是國內Z為敏感的市場之一,在行情發生波動的時候,往往是當地市場先有所反應。但隨著華南地區PVC產能在未來幾年的提高,華南地區對外部PVC的依賴情況會得到一定程度的改善。

五、未來PVC價格驅動要素

全球經濟二次探底

目前, 全球經濟前景不甚樂觀。自走出經濟大蕭條以來,一些新興國家在錯綜復雜的背景下經過不懈努力,或多或少已達到他們危機前的經濟水平,但一些主要工業國家卻仍身陷困境,歐洲債務危機惡化,美國國債評級下調,市場人士對美國經濟復蘇的疑問增加,以及瞬息萬變的股票市場都沉重打壓市場信心。因此,在多數經濟展望中,我們降低了對全球經濟增長速度的預期。全球經濟二次衰退以及歐盟間合作崩裂的風險顯著增加。據雜志經濟學家預計,按購買力平價計算,世界GDP增速將在2012年達到4%,較早先4.5%的預期大幅下滑。我們降低了對世界四大主要地區的經濟增速預期,因為新興經濟國家將不可避免地面對工業國國家需求萎縮的現狀。

中國經濟展望

中國 GDP 漲幅2011 年下滑到9.2%,且預計將在2015 年進一步下跌到8.2%,對通脹將起到抑制作用同時防止出現經濟過熱。2011 年上半年,在農業生產良好,工業生產繁榮發展以及零售業強勁的推動下,中國GDP增速高達9.6%,但在穩健的貨幣政策,加息,中國政府采取措施防止房地產市場過熱,外部需求增速減慢以及國內能源利用受限的影響下,該漲幅與2010年相比有所下跌。預計中國GDP 漲幅將在2011 年和2015 年分別下跌到9.2%和8.2%。2010 年10 月頒布的十二五計劃的主要目標是重新平衡工業結構及減緩通脹壓力,加上人民幣升值,西方國家經濟恢復緩慢,信貸緊縮政策以及歐洲債務危機的蔓延,是造成中國GDP增速減緩的主要原因。

調整經濟和工業結構

十二五計劃要求經濟增速轉型,從原來的投資和出口轉為通過收入增長和社會性支出擴大來增加國內需求,幫助工業部門完成升級,發展戰略性產業,進一步實現區域平衡。我們預計近期用于新設備和先進技術的投資將會擴大以推動新戰略性產業的發展,例如新能源和生物技術產業。未來五年內,中國工業將從基本能源和輕加工業轉型為有高附加值的產業。

房地產管理政策

自 2010年開始,中國政府在一些中心城市發布和實施了一系列房地產管理政策,包括北京,上海和深圳。這些政策,包括房產限購,房產稅上調及提高貸款條件等,旨在通過消除投機力量防止房地產市場過熱,以保證長期穩定的發展。2011年8 月,一些二三線城市也開始實施了房地產管理政策??紤]到當前由剛需帶來的過高房價,我們預計政府未來將會繼續執行房產管理政策。

原料電石

目前電石主要下游PVC 行業已經呈現產能過剩的態勢,但后續仍有不少擴產新建項目,預計2012 年PVC 新增產能將會達到869 萬噸,對電石將會持續增長性需求,因此短期來看,未來幾年我國電石產能將保持一定增長速度,預計2012年,電石產能將會達到4352 萬噸。而新建大型電石裝置多直接和下游PVC 裝置配套或者由目前大型的電石企業來完成,而且今年是“十二五”計劃的新開始的一年,隨著國家發改委對外發布了《產業結構調整指導目錄(2011 年本)》,若國家繼續出臺相關限產或加大淘汰落后產能的政策,小型電石企業的競爭力將進一步削弱,可能被市場自動淘汰。而隨著電石產業逐步向西部等資源較為集中的地區遷移,電石產業集中化,規?;潭葘玫竭M一步的提升。

相關政策

2012 年是“十二五規劃”的第二年,國家節能減排政策的執行將更加徹底,對高耗能企業的監管將愈發壓力。而氯堿行業作為高耗能企業也將受到一定的限制,同時PVC 的主要原料電石的供應也會受到節能減排政策的影響。

另一方面,國家對于房地產行業的監管短期內不會出現松動,隨著執行限購令的城市越來越多,我國房地產行業將面臨嚴峻挑戰,這將嚴重影響作為PVC 行業主要下游管型材的需求。然而,2011 年一千萬套的保障房將在年內全部開工,隨著保障房建設的步伐,對管型材的需求將在2012 年顯現,因此預計2012 年管型材市場的需求應該出現小幅回暖跡象。

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